Pourquoi cette méthode ?
Nous avons formalisé une méthode qui permet de limiter l’aléa, renforcer la défendabilité des décisions et sécuriser la contractualisation lors du choix de prestataires financiers pour entreprises suisses.
Processus transparent et défendable
Le recours à une méthode co-construite limite le risque de biais individuel. L’ensemble du processus reste accessible et documenté, assurant à la direction la capacité de justifier ses choix lors d’un contrôle ou d’un audit.
Indépendance structurelle assurée
Notre indépendance garantit l’absence de conflits d’intérêts. Aucun lien financier ou partenariat n’est établi avec les prestataires analysés. Cette exigence protège la qualité de l’accompagnement et la confiance des parties prenantes.
Adaptation au contexte de chaque client
Chaque critère d’évaluation est adapté au contexte spécifique de l’entreprise, validé collectivement puis pondéré selon les enjeux identifiés. Cette personnalisation permet une pertinence accrue des recommandations.
Traçabilité complète des décisions
La documentation générée à chaque étape constitue une preuve de diligence, facilitant les échanges avec auditeurs internes ou externes et réduisant le risque de contestation.
Les étapes du processus de sélection
1
Diagnostic du besoin
L’équipe démarre chaque mission par un diagnostic structuré, en ateliers avec la direction. Objectif : cerner les priorités, enjeux métiers, contraintes réglementaires et contextuelles propres à l’organisation.
2
Définition des critères
Co-construction d’une grille multicritère en collaboration avec les décideurs.
Pondération des critères, intégration des exigences internes et du contexte
suisse. Documentation partagée à chaque itération.
3
Analyse et évaluation
Organisation de la consultation ou de l’appel d’offres. Analyse structurée des
offres reçues, scoring selon la grille validée, identification des points de
vigilance, reporting intermédiaire.
4
Finalisation et transfert
Accompagnement à la contractualisation. Négociation, sécurisation des engagements, suivi de la mise en œuvre et formalisation documentaire. Transmission du dossier complet pour audit.
Chronologie d’un accompagnement
Chaque projet suit une séquence maîtrisée, du cadrage initial à la livraison finale du dossier pour audit. L’équipe structure la démarche pour sécuriser les décisions.
2026
Réunion de lancement et cadrage
La première réunion pose le cadre, précise le périmètre de la mission et permet d’identifier les parties prenantes. Un calendrier prévisionnel est proposé à l’issue de cet échange.
2026
Ateliers et validation des critères
Après l’audit des besoins, l’équipe prépare une liste de critères et élabore les outils de scoring. Les directions financières participent activement à la validation de cette grille pour garantir sa pertinence.
2026
Analyse des offres et synthèse
L’appel d’offres est lancé, les offres sont évaluées sur la base des critères définis. Un rapport intermédiaire expose les points de convergence et d’alerte pour faciliter la prise de décision collective.
2026
Accompagnement à la contractualisation
La contractualisation est accompagnée par notre équipe : finalisation, gestion du planning, vérification des clauses et suivi de l’implémentation sur le terrain. Transmission du dossier complet à l’issue du projet.
Formaliser pour garantir la lisibilité
La méthode de sélection part d’un diagnostic mené avec la direction, s’appuie sur la formalisation des besoins et traduit les attentes en critères objectifs. Cette démarche limite l’arbitraire et favorise la traçabilité.
02
Justification systématique des choix
Chaque choix doit pouvoir être justifié à posteriori, audit après audit.
L’intégration d’une grille multicritère et la documentation de chaque étape
protègent la décision dans le temps.
Indépendance des parties prenantes
Les missions de sélection exigent une indépendance totale. Aucun partenariat
avec les prestataires évalués n’est accepté. Cette exigence structure la
relation et renforce la confiance.
04
Apprentissage par itérations et retours
L’équipe privilégie l’amélioration continue par l’analyse des retours, la mise à
jour des référentiels et l’ajustement de la méthode selon les évolutions
réglementaires et technologiques.